Kaori Shiina es una cantante de pop que tiene un pequeño problema, ella es una hermafrodita. Mientras que oculta su secreto de la vida pública, ella está en una relación con su manager, Yuko Imai. Cuando rival cantante Saki Midorisawa establece los ojos en Kaori por primera vez, ella decide incluirla en su establo de amantes mujeres.  Ella atrapa a Kaori en el baño, donde descubre su secreto y se burla de ella, amenazando con hacer público su secreto si ella rechaza sus ofrecimientos. Yuko hara lo posible para salvar a Kaoru, sabiendo que Yuko y Saki fueron ex compañeras de trabajo y amantes.

A fin de mantener la naturaleza Kaori en secreto, Saki propone un desafío sexual, diciendo que si gana, ella agregará a Kaori en su harén. El concurso fue para intercambiar parejas, Saki con Kaori y Yuko con Sayaka, una de las chicas de Saki, y el primero en hacer llegar a un orgasmo a la otra gana. Yuko logra ganar gracias a descubrir el punto débil de Sayaka, y a que Kaori hace un esfuerzo para no llagar al orgasmo. Al salir, Yuko le dice Kaori la historia de cómo ella y Saki eran cantantes y luego como fueron abusados ​​sexualmente por sus jefes. Yuko pronto contrajo una infección en las cuerdas vocales, y dejó a la industria sin decir una palabra a Saki. Al día siguiente, Saki se une a Kaori y Yuko en la oficina, diciendo que a pesar de que perdió el desafío, que no ha renunciado a hacer de ella Kaori.

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